Винсент – маг-неудачник. Он прикладывает все усилия, чтобы пробиться в советники к императору волшебной империи Эдвину, но конкуренты его обходят. К тому же сам Эдвин способен превратиться в дракона и дать отпор огнем назойливому чародею, который считает, что без его глупых советов император не справится с управлением империи. Лишь однажды Винсенту улыбается удача – странное существо отводит его в рощу, где растут яблони из чистого золота. Каждый плод способен исполнять заветные желания. Но рощу сторожит великан, и украсть яблоки прямо у него из-под носа не так-то просто. Да и сами фрукты не такие безропотные исполнители чужих желаний, как показалось вначале.