Молодой ювелир Златомир мечтает жениться на прекрасной, но избалованной царевне. Отказывая самонадеянному юноше, царевна говорит, что не выйдет за него замуж, пока рак на горе не свистнет. Несколько обронённых в сердцах слов, и в следующую же ночь над Ясноградом и окрестными деревнями разносится оглушительный свист. Златомир немедленно отправляется на поиски рака-свистуна.