Вечная борьба добра и зла, любви и подлых интриг врагов, желающих погубить влюбленных. Две сестры: одна – дочь королевы Дианы и короля, вторая – дочь той же Дианы и гения зла Ротберта. Одетт, которую злой колдун превратил в белого лебедя, и Одиль, превращенная в коварного черного лебедя, с целью лишить ее человеческого сердца. В белого лебедя влюблен принц Этьен. Он поклялся освободить ее от колдовского заклятия и готов на все, чтобы спасти ее. Его брат Кристиан безумно любит дочь Ротберта, черного лебедя. Он верит, что ему удастся расколдовать Одиль, и она полюбит его. Его также не пугают никакие опасности, и он готов на все ради осуществления своей мечты. Роман возвращает читателя к началу событий, послуживших основой для книги «Лебедь и дракон». Также он является началом всей серии «Империя дракона».