Южные земли обширны и не подвластны богам. Здесь правит таинственный Лютый. Вкусив плод «Дара Крови», Андрен полон сомнений. Бывшие друзья жаждут мести и славы. Каждый следует отдельной дорогой, встречаясь со своими страхами лицом к лицу. Кажется, весь Варленд сошёл с ума. В кого теперь верить? Где взять сил? Пришло время одиночек. Новый мир безжалостен, но поход должен быть продолжен!