Смутное время. Большинство моральных ориентиров потеряно, остались примитивные инстинкты. В обществе две реальные силы: лишенный кормушки партаппарат и динамично растущий криминал. Их объединяет стремление как можно быстрее обогатиться любой ценой. Эти процессы не миновали и тихое село Мочалки, где зарождается любовь двух совершенно разных людей: молодой женщины, волею судьбы ставшей в юности проституткой, но сумевшей выбраться из болота, и мужчины, которого мафия после совершения преступления, отправила отсидеться в тихое село, а заодно и присмотреть за наркотрафиком. Здесь он и бывший секретарь парткома развалившегося колхоза, а ныне самопровозглашенный президент государства Мочалки находят общий язык. Они пытаются провернуть аферу по отделению и созданию независимого государства Мочалки. Находятся люди, которые решили им помешать. Тем временем любовь крепнет, но трагические обстоятельства…